Como construir a sua própria estratégia de negociação - Parte 2

A construção de uma estratégia de negociação é essencial para o sucesso nos mercados financeiros. Uma estratégia de negociação bem concebida pode ajudá-lo a atingir os seus objectivos de negociação, gerir o risco e melhorar o seu desempenho geral. Neste artigo, discutiremos as principais etapas que você precisa seguir para construir sua própria estratégia de negociação, com foco em fornecer mais exemplos, detalhes e recursos visuais para ajudá-lo a entender como tudo funciona em conjunto.

Definir os seus objectivos de negociação e tolerância ao risco

Antes de começar a construir sua estratégia de negociação, você precisa definir suas metas de negociação e tolerância ao risco. Isto inclui decidir sobre os seus objectivos de investimento, tais como a quantidade de dinheiro que pretende ganhar, o nível de risco que se sente confortável em assumir e o período de tempo durante o qual pretende atingir os seus objectivos. Também deve considerar a sua tolerância ao risco, que é a quantidade de risco que está disposto a assumir para atingir os seus objectivos de investimento.

Exemplo: Digamos que é um swing trader que procura obter um retorno de 10% por ano com uma tolerância ao risco de 2% por transacção. Isso significa que você está disposto a assumir uma perda máxima de 2% do saldo da sua conta de negociação em cada negociação e deseja manter as negociações por vários dias a várias semanas.

Escolha o seu estilo de negociação

O próximo passo na construção da sua estratégia de negociação é escolher o seu estilo de negociação. Isso inclui decidir sobre os prazos que você deseja negociar, como day trading, swing trading ou position trading, e os mercados que deseja negociar, como ações, moedas ou commodities.

Exemplo: Digamos que é um swing trader que se especializa na negociação de acções. Normalmente, você mantém negociações por vários dias a várias semanas e se concentra na identificação de tendências usando análise técnica.

Identifique os seus indicadores de negociação

Depois de ter decidido o seu estilo de negociação, precisa de identificar os indicadores de negociação que pretende utilizar na sua estratégia. Os indicadores de negociação são ferramentas que o ajudam a identificar as tendências do mercado, o momentum e os potenciais pontos de entrada e saída. Exemplos de indicadores de negociação populares incluem médias móveis, Bandas de Bollinger e Índice de Força Relativa (RSI).

Exemplo: Digamos que é um swing trader que utiliza a análise técnica para identificar tendências. Você normalmente usa uma combinação de médias móveis e RSI para identificar possíveis pontos de entrada e saída para seus negócios.

Definir os seus sinais de entrada e saída

Depois de identificar os seus indicadores de negociação, o próximo passo é definir os seus sinais de entrada e saída. O seu sinal de entrada é o gatilho que lhe diz quando abrir uma posição, enquanto o seu sinal de saída é o gatilho que lhe diz quando fechar uma posição. É aqui que suas habilidades de análise técnica entram em jogo, pois você usa seus indicadores de negociação para identificar possíveis pontos de entrada e saída.

Exemplo: Digamos que você é um trader de swing que usa médias móveis e RSI para identificar potenciais pontos de entrada e saída. O seu sinal de entrada é quando o preço das acções ultrapassa a média móvel de 50 dias e o RSI está acima de 50. O seu sinal de saída é quando o preço da acção cruza abaixo da média móvel de 50 dias e o RSI está abaixo de 50.

Gerir o seu risco

Gerir o seu risco é um aspecto crítico de uma negociação bem sucedida. Isso inclui o uso de ferramentas de gerenciamento de risco, como ordens de stop loss e take profit, e a garantia de que sua relação risco-recompensa seja positiva.

Exemplo: Digamos que é um swing trader que utiliza ferramentas de gestão de risco para gerir as suas transacções. Normalmente, define o seu stop loss em 2% do saldo da sua conta de negociação e o seu take profit em 4% do saldo da sua conta de negociação. Isto significa que o seu rácio risco-recompensa é de 1:2.

Faça backtest e refine a sua estratégia

Depois de definir sua estratégia de negociação, o próximo passo é fazer o backtest. O backtesting envolve a aplicação da sua estratégia de negociação a dados históricos para ver como teria sido o seu desempenho no passado. Isto pode ajudá-lo a identificar quaisquer pontos fracos na sua estratégia e a aperfeiçoá-la em conformidade.

Exemplo: Digamos que você é um trader de swing que desenvolveu uma estratégia de negociação baseada em médias móveis e RSI. Faz um backtest da sua estratégia usando dados históricos do mercado de acções e descobre que ela tem um bom desempenho em mercados de tendência, mas um fraco desempenho em mercados de gama limitada. Aperfeiçoa a sua estratégia adicionando indicadores adicionais para ajudar a identificar mercados com limites de gama.

Implementar a sua estratégia

Depois de refinar a sua estratégia de negociação com base no backtesting, o passo final é implementá-la na negociação em directo. Isso envolve abrir e fechar posições com base em seus sinais de entrada e saída predefinidos, gerenciar seu risco usando ferramentas de gerenciamento de risco e monitorar seu desempenho.

Exemplo: Digamos que você é um trader de swing que desenvolveu e refinou uma estratégia de negociação baseada em médias móveis, RSI e indicadores adicionais para identificar mercados com limites de faixa. Implementa a sua estratégia de negociação em tempo real, abrindo e fechando posições com base nos seus sinais de entrada e saída e gerindo o seu risco utilizando ordens de stop loss e take profit. Monitoriza o seu desempenho e faz os ajustes necessários.

Conclusão

A construção de uma estratégia de negociação é uma parte fundamental para alcançar o sucesso nos mercados financeiros. Definindo os seus objectivos de negociação e tolerância ao risco, escolhendo o seu estilo de negociação e indicadores, definindo os seus sinais de entrada e saída, gerindo o seu risco, fazendo backtesting e refinando a sua estratégia, e implementando-a em negociações ao vivo, pode melhorar o seu desempenho geral e atingir os seus objectivos de investimento. Lembre-se de que construir uma estratégia de negociação bem-sucedida leva tempo, esforço e dedicação, mas vale a pena no final.